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2021-2030年AMOLED出貨量預(yù)測（按應(yīng)用劃分）（來源：Omdia）

超小顯示屏——智能手表

尺寸從1.1 英寸到2.0英寸不等，技術(shù)包括AMOLED、LCD、PMOLED和MicroLED。蘋果是 2023 年的主要供應(yīng)商，占33% 的份額，其次是三星（ 12%），華為（10%），三者均使用 OLED。友達(dá)光電推出了用于手表的 MicroLED 顯示屏，但產(chǎn)量很少。智能手表是蘋果試圖作為其所有顯示屏墊腳石的應(yīng)用，但今年2月取消了這項(xiàng)耗資 30 億美元的計(jì)劃。

蘋果研究了多種可選配置，最終選擇了帶有Micro IC 的TFT  MicroLED。這種方法采用了數(shù)字驅(qū)動機(jī)制，將 EQE 提高了 20% 至 30%，克服了不使用 Micro IC 而使用模擬驅(qū)動時(shí) EQE 較低的問題。Micro IC 方法的缺點(diǎn)是成本比 TFT 基板上的 MicroLED 更高。

MicroLED 配置（來源：Omdia）

2023-2025年智能手表出貨量預(yù)測，OLED份額（按OEM劃分）（來源：Omdia）

各品牌的OLED智能手表（來源：Omdia）

小型顯示屏——智能手機(jī)

2017 年出貨量達(dá)到 15.2 億部的峰值，此后除 2021 年外一直同比下降。2024 年的出貨量預(yù)測在 3% 至 4% 的漲幅范圍內(nèi)。

2011年至2023年智能手機(jī)出貨量（按OEM劃分）（來源：瑞穗證券）

下圖顯示了2023年面板出貨量按技術(shù)劃分的對比情況，其中最大的變化是從LCD面板轉(zhuǎn)向OLED面板。雖然面板產(chǎn)量保持不變，但OLED份額從42%上升至63%，主要轉(zhuǎn)變是從LCD LTPS轉(zhuǎn)向OLED柔性LTPO。

2020-2030年智能手機(jī)出貨量（按技術(shù)劃分）（來源：Omdia、OLED-A）

促成這一轉(zhuǎn)變的因素是可折疊面板產(chǎn)量的增加，從2023年的2300萬增加到2029年的1.2 億，占所有智能手機(jī)面板的15%，如下所示。

2020-2030 年可折疊智能手機(jī)出貨量(來源：Omdia）

自 2022 年以來，剛性智能手機(jī)面板的價(jià)格一直保持穩(wěn)定，LCD 和 OLED 之間的差價(jià)為 3 美元。由于所有中國面板制造商都開始以具有競爭力的產(chǎn)量生產(chǎn)，柔性 OLED 面板價(jià)格已下降 33%。

2022-2025年按尺寸和技術(shù)劃分的智能手機(jī)面板價(jià)格(資料來源：Omdia，OLED-A）

中國面板制造商在2024年第一季度提供了1.021億塊OLED面板，市場份額從2023年第四季度的57.6%上升至2024年第一季度的65.2%。2024年第一季度柔性O(shè)LED出貨量為7000萬片，其份額從2023年第四季度的67.4%上升至2024年第一季度的68.6%

2024年第一季度，京東方占據(jù)中國OLED出貨量（包括中國面板制造商的OEM單元出貨量）的最大份額（30.5％），其次是維信諾（20.8％），天馬（18.3％），華星光電（13.9％），和輝光電（11.1％）和信利（5.1％）

2021-2024 年中國OLED面板制造商出貨量份額 （來源：Omdia）

中型顯示器——IT

在過去6年中，IT領(lǐng)域波動最大，同比出貨量波動很大。如下圖所示，隨著筆記本電腦市場的復(fù)蘇和IT技術(shù)的采用，筆記本電腦的同比出貨量從 2021年的+53.7%下降到2023年的-25.6%，再下降到2023年的-14%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到13.3%。其他兩種應(yīng)用雖然沒有達(dá)到筆記本電腦的高水平，但也同樣不穩(wěn)定。

2017-2025年IT顯示器出貨量和增長率(資料來源：Omdia，OLED-A）

從2024年開始，OLED 面板制造商 SDC、BOE和 Visionox正投資建設(shè) 8.6 代工廠，為筆記本電腦市場提供服務(wù)。CSOT、JDI和天馬目前正在規(guī)劃8.6代生產(chǎn)線，但尚未作出承諾。

維信諾、JDI 和天馬計(jì)劃采用不同的圖案化方法，利用光刻技術(shù)制作 RGB子像素，從而消除成本高昂的 FMM。目前，華星正在其 5.5 代工廠采用溶液處理和噴墨打印技術(shù)生產(chǎn) IT 面板。如果這項(xiàng)工作取得成功，他們或許會考慮建造一座更大的 8 代工廠，8代工廠能夠處理更大尺寸的玻璃基板，這意味著更高的材料利用率和更低的單位成本，適合大規(guī)模生產(chǎn)大尺寸面板。

在高端顯示市場，使用量子點(diǎn)（QD）彩色薄膜的Mini LED LCD與RGB OLED之間存在競爭，這是由于這兩種技術(shù)各自的優(yōu)勢和局限性導(dǎo)致的。QD技術(shù)可以提高LCD面板的色彩表現(xiàn)，而RGB OLED則提供更好的對比度和響應(yīng)速度，OLED已經(jīng)成為高端顯示的首選技術(shù)之一。

2021-2028 年MiniLED背光顯示IT面板出貨量（來源：Omdia）

如下圖所示，OLED在2023年的份額很小，但出貨量在2024年開始增加，預(yù)計(jì)到2030年平板電腦將達(dá)3000萬臺，筆記本電腦將達(dá)5000萬臺。2023年游戲顯示器的出貨量約為100萬臺，但到2030年出貨量預(yù)計(jì)僅為 300 萬臺。

2021-2030年OLED顯示屏出貨量-按IT應(yīng)用劃分（來源：Omdia、OLED-A）

疫情爆發(fā)時(shí)，IT面板價(jià)格上漲，需求也如之前所料迅速增長。但自2022年底以來，IT面板價(jià)格一直相對穩(wěn)定。

2021-2025年筆記本電腦、顯示器面板價(jià)格預(yù)測（來源：Omdia）

大型顯示器——電視

電視是整個(gè)行業(yè)的支柱，占該行業(yè)的75%面積和約20%的收入，僅次于智能手機(jī)。面板制造商每年出貨2億至2.5億臺，具體取決于需求和庫存，而整機(jī)制造商每年生產(chǎn)1.9億至2.2億臺電視。最近，電視機(jī)制造商的產(chǎn)量一直處于最低水平。現(xiàn)在的趨勢是電視機(jī)越來越大，75 英寸可能很快就會取代65英寸，成為大尺寸電視機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)者。

2018-2031先進(jìn)電視出貨量（按技術(shù)劃分）預(yù)測（來源：Omdia）

電視分為四類：

1）低端：36英寸-42英寸，由a-Si LCD提供服務(wù)；

2）中端：43英寸-55英寸，這是a-Si LCD、Mini-LED LCD、OLED 的技術(shù)戰(zhàn)場；

3）高端：55英寸-98英寸，MiniLED、LCD和OLED相互競爭；

4）超高端：100英寸以上，由MicroLED主導(dǎo)，但TCL和海信已瞄準(zhǔn)該市場，推出100英寸高亮度 MiniLED。

在高端電視類別中，到 2023 年，OLED 的出貨量將處于領(lǐng)先地位，但到2024年，MiniLED的出貨量預(yù)計(jì)將與OLED并列領(lǐng)先，但到2028年，MiniLED的出貨量應(yīng)會達(dá)到70%以上。

2021-2028年OLED與MiniLED電視出貨量、增長率（來源：Omdia、OLED-A）

MiniLED的出貨量正在超過OLED，原因如下兩圖所示：

1) OLED面板的價(jià)格高于 MiniLED；

2) LCD面板的供應(yīng)幾乎無限，而目前只有SDC和LGD生產(chǎn)OLED電視面板，而且鑒于面板價(jià)格相差3倍，預(yù)計(jì)這兩家公司都不會擴(kuò)大產(chǎn)量。

2021-2025年55英寸/65英寸/75英寸電視面板價(jià)格（來源：Omdia）

2022-2025年65 英寸OLED面板價(jià)格（來源：Omdia）

車輛 – 多種顯示解決方案

輕型汽車市場引起了顯示行業(yè)的關(guān)注，這并不是因?yàn)槠嚨脑鲩L，而是因?yàn)槊枯v車的平均顯示器數(shù)量一直在增加，顯示器的尺寸也呈指數(shù)級增長。

2023 年，汽車顯示屏出貨量約為2.15億塊。OLED顯示器正被高端汽車用作差異化產(chǎn)品。2001 年，凱迪拉克在其Eldorado SUV中使用 LGD的OLED，安裝了第一塊柱對柱顯示器，此后，寶馬、梅賽德斯、奔馳、奧迪、保時(shí)捷都開始使用OLED，法拉利也表示他們將在下一代車型中使用OLED。

2018-2028年汽車、車載顯示器出貨量（來源：IHS、OLED-A）

使用OLED顯示屏的豪華汽車（來源：奧迪、寶馬、奔馳）

如下所示。OLED顯示器用于后視鏡、乘客顯示屏、儀表盤和其他車輛應(yīng)用，但OLED面板的高成本限制了其使用，到2023年，OLED顯示器僅占車輛總面板的 0.6%。

2021-2030年輕型汽車OLED 顯示屏出貨量（來源：Omdia）

AR/VR/MR

隨著Vision Pro的發(fā)布，蘋果再次改變了產(chǎn)品類別的游戲規(guī)則，將落后的產(chǎn)品類別推向了中心舞臺，盡管價(jià)格高、重量重、外形大、銷量低且缺乏應(yīng)用程序。隨著Meta的Quest系列逐漸淡出，蘋果的進(jìn)入為擴(kuò)張帶來了新的希望，并促使其他平臺領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)入市場。

對于 OLEDoS，蘋果使用索尼1.3英寸昂貴顯示屏，這導(dǎo)致VR和MR供應(yīng)商重新考慮 OLED，同時(shí)許多新的面板制造商也進(jìn)入市場。蘋果正在尋找一家基礎(chǔ)成本更低、亮度更高、產(chǎn)能更大的新的面板供應(yīng)商，并正在與多家公司進(jìn)行洽談，如下所示。

液晶顯示器行業(yè)的中心已在中國穩(wěn)固確立，SDC與中國OLED面板制造商之間的技術(shù)和產(chǎn)能差距正在縮小。

MicroLED制造商（來源：Omdia、OLED-A）

總之，液晶周期已經(jīng)過去，LCD 因其低成本和高產(chǎn)能而在大多數(shù)應(yīng)用的中低端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，隨著至少6家8.6 代IT工廠正在開發(fā)或計(jì)劃中，OLED將在高端IT領(lǐng)域取代MiniLED。由于與 OLED 的價(jià)格差距保持穩(wěn)定或增加，并且沒有計(jì)劃對 OLED 電視面板產(chǎn)能進(jìn)行額外投資，MiniLED 背光正在成為利潤豐厚的高級電視市場的領(lǐng)導(dǎo)者。MicroLED 因其生產(chǎn)成本高昂而尚未站穩(wěn)腳跟，最終可能只能等待蘋果或其他公司解決問題。