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　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告，2023年第三季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為58.6M片，同環(huán)比分別下降3.7%和3.3%；出貨面積達(dá)43.0M平方米，同比上漲11.8%，環(huán)比微增0.3%。

　　至9月底，前三季度的累計出貨量為175M片，同比下降7%；出貨面積123.3M平方米，同比增長3.4%。

　　出貨量下降，但出貨面積增長的現(xiàn)象，充分反映了平均尺寸的升級趨勢。第三季度液晶電視面板的平均尺寸為49.6英寸，較去年同期增加3.8英寸，比今年第二季度增加0.9英寸。到2023年9月，平均尺寸首次突破50，達(dá)到了50.8英寸。

　　除了大尺寸化之外，今年第三季度，全球液晶電視面板業(yè)還有三大顯著特點：

　　一、面板價格止?jié)q。從2月起，單邊上漲長達(dá)7個月，至第三季度末達(dá)到今年以來的最高值，本輪漲勢基本結(jié)束；

　　二、廠商堅持“以銷定產(chǎn)”策略。今年以來，主力面板廠的經(jīng)營理念由以前的“滿產(chǎn)滿銷”轉(zhuǎn)向“以銷定產(chǎn)”，策略明確轉(zhuǎn)變且成熟。品牌廠在本季度陸續(xù)下修采購計劃，面板大廠迅速降低稼動率至75%左右，來平衡市場價格。

　　三、電視整機掀起一輪漲價潮。受核心部件面板成本持續(xù)上漲且在高位運行的影響，在中國市場，電視終端企業(yè)在第三季度被迫掀起漲價潮。一定程度上，繼續(xù)抑制了市場需求，季度出貨量應(yīng)聲下跌12.9%。

　　區(qū)域格局：產(chǎn)能調(diào)控，陸系市占率略有下降；臺系受益

　　今年第三季度，中國大陸電視面板三強在下調(diào)產(chǎn)線稼動率之后，在全球市場的份額隨之下降。大陸系四家面板廠的出貨總量為3947萬片，同環(huán)比分別下降4.9%和6%；合并市占率為67.3%，同環(huán)比分別下降0.9和1.9個百分點。

　　盡管當(dāng)季份額有所下降，但是全球液晶電視面板行業(yè)的話語權(quán)仍然由中國大陸廠商牢牢掌握。大陸系面板廠今年前三季度累計出貨量占全球市場的份額為69.1%，較去年同期增長1.5個百分點。

　　日韓系面板廠第三季度出貨總量為692萬片，同比下滑24.4%，合并市占率為11.8%，同比下滑3.2個百分點，前三季度累計出貨的市占率為10.4%，比2022年同期大幅下降了4.3個百分點。

　　從今年1月起，日韓系僅剩下Sharp(夏普)和LGD（樂金顯示）在繼續(xù)支撐，并且在相當(dāng)長的時間里，LGD廣州工廠一直維持產(chǎn)量減半運行。早前廣州工廠曾積極尋求出售，如今，面板價格的高位運行延緩了日韓系全面退出的時間表，廣州工廠也計劃從2024年恢復(fù)滿產(chǎn)。Sharp在資金周轉(zhuǎn)逐漸良性后，第三季度采取了較為激進的稼動率，幾乎是滿載運行。

　　臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）今年第三季度的出貨總量為1225萬片，同比增長約20%，合并市占達(dá)到20.9%，同環(huán)比分別提升4.1和0.4個百分點，前三季度合并市占率達(dá)到20.5%，比2022年同期提升2.8個百分點。

　　韓系廠商的退出和面板價格的上漲，臺系面板廠從中直接受益頗多。事實上，臺系面板廠今年產(chǎn)能穩(wěn)定，主力大尺寸產(chǎn)線幾乎持續(xù)滿產(chǎn)運行。

　　2023Q3 全球液晶電視面板市場區(qū)域結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　廠商格局：八大廠漲跌各半；腰部集體轉(zhuǎn)為新長尾

　　第三季度，八大面板廠出貨漲跌各半，其中同比增長的有：臺系Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)），日韓系Sharp（夏普）和大陸系CSOT（華星光電）。

　　臺系面板廠增長的原因主要在于，其相對其它面板廠，長期維持更為激進的稼動率。Innolux今年以來一直處于高稼動率運行，AUO則從Q2開始大幅提高稼動率。Sharp從Q2提升稼動率，到Q3幾乎滿產(chǎn)運行。本輪面板的上漲周期主要由大陸面板三強主導(dǎo)，其它面板廠基本躺贏。

　　全行業(yè)唯一的頭部（年出貨6000萬片左右）廠商是BOE（京東方）。其在第三季度出貨約1400萬片，同環(huán)比分別下降9.5%和8.2%，市場份額為23.9%，同環(huán)比分別下降1.5和1.3個百分點。粗略估算，預(yù)計2023年度，BOE的TV面板業(yè)務(wù)將盈利9億元左右。

　　頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片。其中包括CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（群創(chuàng)），三家面板廠排名穩(wěn)定。其中，大陸面板廠CSOT和HKC第三季度分別出貨約1240萬片和940萬片，同比一增一降，CSOT增長13%，HKC下降9.6%；兩者市占率分別為21.1%和16.1%。臺系面板廠Innolux（群創(chuàng)）第三季度出貨約820萬片，同比增長7.6%，市場占比達(dá)到了14%，同比提升1.5百分點。

　　在市場格局發(fā)生斷尾之后，品牌格局陸續(xù)分化。腰部廠商集體轉(zhuǎn)為新的長尾陣營（年出貨1500萬片左右），而變革后的腰部陣營則出現(xiàn)斷檔。日系廠商Sharp（夏普）在第三季度的出貨量約為470萬片，同環(huán)比分別大幅增長36.2%和13.1%，市占率達(dá)到8%；臺系廠商AUO（友達(dá)）出貨約410萬片，同比大幅增長56%，成為第三季度增幅最大的工廠；只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約360萬片，同比下降11.4%；韓系廠商LGD延續(xù)上半年的大幅下降趨勢，同比降幅達(dá)57.2%。

　　在面板漲價趨勢下，尾部陣營尋求經(jīng)營的改善，所以看到Sharp和AUO都采取了相對更為激進的稼動策略，出貨量也因此得以大幅提升。但是在傳統(tǒng)市場需求基本面難以發(fā)生大變的前提下，這個陣營的廠商在近兩年還將面臨巨大挑戰(zhàn)，將面臨的選擇要不是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型至IT或窄眾客戶和新型場景，要不則是主動退出或接受并購。所以，接下來的一兩年仍然是尾部企業(yè)生存欲望最強烈，也最困難、變數(shù)最大的時間段。

　　2023Q3 全球液晶電視面板廠出貨量排名

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

　　尺寸格局：32寸下降超3成，大尺寸全面大漲

　　上半年出貨量第一的仍然是32寸，出貨量約1220萬片，同比大幅下滑38.5%，市占率為20.8%，較去年同期大幅下降11.7個百分點。面板大廠在下調(diào)稼動率的時候，通常選擇的是砍掉32寸的生產(chǎn)計劃。

　　42/43寸上半年排名第二，出貨量約1150萬片，同比小幅增長1.6%，市場份額19.6%，同比提升1個百分點。其中主力尺寸43寸由大陸三大面板廠主導(dǎo)，BOE仍是出貨份額最大的廠商，Q3出貨超330萬片，市占率達(dá)到31.8%。

　　55寸和50寸分別排第三和第四，分別出貨約1000萬片和790萬片。55寸出貨同環(huán)比分別增長20.8%和4.9%，市場份額同比提升3.4個百分點達(dá)到17%；由于今年韓系面板廠的逐步退出，大陸面板廠的合并占比高達(dá)79.3%，大幅提升9.8個百分點，其中CSOT市占率最高，出貨約330萬片，占比33.2%。

　　以55寸為分界線，第三季度55英寸及以上產(chǎn)品的出貨量占比達(dá)到40.5%，較去年同期大幅增長9.7個百分點。

　　50寸出貨同比增長18.8%，份額達(dá)到13.5%，同比提升2.6個百分點。50寸的份額增長一方面因為華星光電T9的量產(chǎn)，Q3出貨量近百萬片，另外臺系面板廠Innolux和AUO第三季度出貨量增幅均在30%以上。

　　65寸出貨約700萬片，同環(huán)比分別增長25.2%和3.3%，市場份額達(dá)11.9%，同環(huán)比分別提升2.7和0.8個百分點。75寸出貨約340萬片，較去年同期大幅增長39.7%，市場份額進一步提升1.8個百分點達(dá)到5.8%。75寸之上產(chǎn)品的出貨量約150萬片，同比大幅增長43.6%，市場份額達(dá)2.5%。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)零售數(shù)據(jù)，中國電視市場的大尺寸發(fā)展迅速，在今年上半年，65英寸的市場占比已經(jīng)超越55英寸，成為中國第一大尺寸；截止第三季度末，線上市場的平均尺寸達(dá)60.6英寸，線下市場的平均尺寸達(dá)63.8英寸；今年前三季度，75+寸的零售量較去年同期大幅增長超過60%。由此可見，超大板趨勢是面板和電視整機行業(yè)篤定的方向。

　　2023Q3 全球液晶電視面板市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

　　展望：Q4繼續(xù)下滑，全年出貨量降幅擴大至7%

　　根據(jù)面板廠的經(jīng)營和控盤邏輯，各尺寸在年中已經(jīng)站在盈虧平衡線之上（部分小廠在4，5月份已盈利）。按照前期“算好的賬”，面板漲價停留在了既定的9月份，目前面板價格已然處在相對高位。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，第四季度進入了相對穩(wěn)定或溫和波動狀態(tài)，面板原廠的價格年內(nèi)難見大尺度下跌，但市場也不乏貿(mào)易商對價格的擾動。

　　根據(jù)《11月液晶電視面板價格預(yù)測及波動追蹤》一文，如之前預(yù)期，當(dāng)前面板大廠高世代線的稼動率已經(jīng)下調(diào)至70-75%。明年春節(jié)期間，中國大陸“BCH”工廠的前后工段都將歲修半月。在接下來的國內(nèi)“雙十一”和北美“Black Friday”大促之后，庫存大量消耗完成，若整機廠庫存偏低疊加采購訂單未跟上，以及面板工廠稼動率歲修再降，有可能再引起面板價格的向上波動。

　　從終端需求面來看，整機市場的基本面未發(fā)生利好反轉(zhuǎn)，終端需求長期低迷，洛圖科技（RUNTO）預(yù)判，2023年全球電視市場的品牌出貨將與2022年大致持平，真正起量的增長最快將在2024年。

　　進入第四季度，整機企業(yè)均大幅下降了面板采購訂單，面板大廠降低稼動率來控制市場供應(yīng)量，因此Q4面板出貨量還將繼續(xù)下滑，全年來看，降幅較2022年進一步擴大至7%左右，總量達(dá)到2.35億片。