根據洛圖科技（RUNTO）發布的《中國智能音箱市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》數據顯示，2023年第三季度，中國智能音箱市場全渠道銷量為481萬臺，同比下降16%；銷額為13.6億元，同比下降17%。
盡管大盤依舊跌跌不休，而且尚看不到筑底信號。但是至少，2023年以來每個季度的同比跌幅已經在收窄。
2022-2023年 中國智能音箱市場季度銷量變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
品牌：百度、小米搶占天貓精靈、華為市場份額
根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年第三季度，百度在智能音箱市場的份額達到41.0%，同比增長4個百分點；小米市場份額達到31.7%，同比增長2個百分點；而天貓精靈和華為相較去年同期，市場份額均有所下降。
2023Q3 中國智能音箱主要廠商銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
屏幕音箱：受學習機和移動智慧屏沖擊，滲透率走低
今年以來，受學習平板和移動智慧屏市場興起所帶來的沖擊影響，屏幕音箱市場持續走低。根據洛圖科技（RUNTO）數據，從第二季度開始，屏幕音箱在線上市場的滲透率連續兩個季度低于20%。
2021-2023 中國屏幕音箱線上市場季度銷量滲透率
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
屏幕音箱尷尬的產品定位使其教育場景的專業性不如學習平板，娛樂場景的豐富度和大屏又不及移動智慧屏，因此下跌速度超過了無屏產品。
特別地，屏幕音箱和移動智慧屏的行業領頭羊都是百度。根據洛圖科技（RUNTO）早前發布的《移動智慧屏“出圈“的現象解析和市場規模預測》一文，百度旗下的小度添添閨蜜機在前8個月的移動智慧屏累計市場中占到了65%的市場份額，具有重疊場景的兩個品類自然的走向了此消彼長。
在第三季度的屏幕音箱市場中，8寸顯示屏在百度、小米、天貓精靈等新品的帶領下，占據了最大市場份額，占比達到44%。10+寸產品市場銷量份額為17%，環比下降4個百分點，同比下降1個百分點。
智能音箱成各品牌大模型技術的試煉場
今年第一季度，Chat GPT橫空出世，全球智能音箱產業集體歡呼迎來了救星。由大模型帶來的生成式AI開始賦能衰退中的智能音箱。海內外頭部品牌亞馬遜、百度、天貓精靈陸續宣布接入大模型。
近期全球智能音箱新品匯總
信息來源：洛圖科技（RUNTO）整理
大模型的確是智能音箱產業在令人悲觀的黑暗時刻撞上的難得機會。然而，不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶帶來極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互語言是語音，AI內容創作能力在音箱場景下的發揮和用戶感知會受到限制。
因此，洛圖科技（RUNTO）認為，業界還需要冷靜看待大模型給智能音箱帶來真正革命的可能性和時間表。不過，也不可否認，智能音箱品類是當下大模型面對C端客戶的最直接、拿來即可用的硬件載體之一。因此，各家科技企業的大模型技術將首先在智能音箱這個試煉場上見分曉。
預測：Q4下降幅度收窄至9%；后市2000萬臺筑底
進入10月，頭部品牌摩拳擦掌蓄力“雙11”，洛圖科技（RUNTO）預測，第四季度，中國智能音箱全渠道銷量將達到580萬臺，同比下降9%，下跌幅度再放緩。
展望后市，智能音箱品類仍然是大廠觸達用戶最重要的入口之一，洛圖科技（RUNTO）判斷，智能音箱市場的下行空間已經縮小，2024年中國智能音箱市場銷量將下降至2076萬臺，同比下跌6%。在2000萬臺上下的限量市場中，新一輪的AI大模型智能硬件終端競爭即將到來。
2019-2024F 中國智能音箱市場銷量規模變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
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