蘋果產業(yè)鏈成為A股市場的熱點，特別是iPhone 8即將推出，預期將給OLED上下游帶來重大機遇。
筆者在調查走訪國內OLED產業(yè)鏈時發(fā)現，除了京東方、天馬等面板企業(yè)有望直接受益，3C自動化設備也迎來重大機遇。智云股份旗下3C自動化業(yè)務子公司鑫三力，上半年已公告連獲大單。
據公告，今年上半年鑫三力與廈門宸美光電簽訂了重要供貨合同。宸美光電母公司是臺灣觸控面板行業(yè)龍頭，也是蘋果公司觸控面板的重要供應商。鑫三力目前訂單數據，已大幅超過去年全年營收。
據了解，這也是國產3C自動化設備首次大批量進入蘋果產業(yè)鏈體系。隨著我國面板產業(yè)的崛起，與之配套的自動化設備迎來釋放空間。
鑫三力總經理師利全接受證券時報記者采訪時表示：“目前公司主要為宸美光電壓力觸控模塊提供邦定、點膠環(huán)節(jié)的自動化設備，鑫三力在邦定自動化設備這一細分領域的競爭力領先業(yè)界，與宸美這次大批量合作為下一步自動化設備進入OLED觸控顯示模組打下基礎。”
在對訂單持續(xù)性的判斷上，師利全認為，按照行業(yè)近年來的規(guī)律，3C自動化設備呈現2年大換，1年小換的節(jié)奏，后續(xù)與宸美的合作有望持續(xù)開展。
在韓國占到絕對產業(yè)優(yōu)勢的OLED產業(yè)，國內廠商開始積極布局。OLED面板供給端的壟斷市場格局將逐漸被打破，根據IHS預測，到2020年，中國廠商的OLED面板市場占有率將提升至20％。
本土的肥沃土壤有望給上游3C設備產業(yè)帶來國產化替代的機會。國產設備有望從后段突破，核心設備包括邦定、貼合、檢測等。
師利全對證券時報記者表示，在一線面板客戶的重要生產設備中，進口依然占多數，隨著國內技術逐步成熟，政策對國產化裝備的支持，國產化替代有望加快。與宸美的合作給公司的技術工藝帶了質變，在邦定、點膠等領域今后有機會成為國內供應鏈標準制定者。目前公司在邦定、曲面貼合、檢測等領域的設備，技術上都有較明顯的領先優(yōu)勢，與一線廠商京東方、天馬等都有合作關系，未來市場擴張空間很大。
從時間進度來看，隨著國內面板廠商OLED項目的持續(xù)推進，明年下半年到后年，OLED設備市場會有持續(xù)的機會。據透露，比如在曲面貼合方面，鑫三力已經率先開發(fā)出相關設備產品，并在多個主流廠商的相關產品生產中得到成功應用。這一系列的優(yōu)勢產品，在后續(xù)OLED市場的放量過程中，將有望成為市場熱銷品種。
智云股份在2015年收購鑫三力，后者成為上市公司從傳統(tǒng)汽車自動化設備制造商向3C自動化設備轉型的重要部分，也成為上市公司主要業(yè)績貢獻板塊。
師利全說，自從加入上市公司體系以來，整個團隊的穩(wěn)定性與客戶的信心都增強了，一線大客戶也更有信心把大訂單下過來。
為保證核心團隊穩(wěn)定性，智云股份在今年1月發(fā)布股權激勵計劃，向鑫三力包括中層管理人員、核心技術人員在內的123人授予股票期權，行權條件是以2016年營收為基數，未來3年增長不低于70％、140％、210％。師利全說，公司目前業(yè)務趨勢很好，公司團隊也非常穩(wěn)定，核心骨干沒有一個離開的。比如，股權激勵計劃里面的100多人，現在都跟著公司一起在往前走。
師利全說，按照目前訂單情況2017年經營形勢會很好，預測OLED行業(yè)此輪爆發(fā)將給公司帶來幾年高景氣的發(fā)展時期，鑫三力管理團隊會繼續(xù)借助好上市平臺的支持，把握好這一輪行業(yè)機會。
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