在夏普出售液晶面板事業(yè)給鴻海后，近日松下也宣布8.5代廠將全面停產32英寸液晶電視面板，這標志著日系面板廠將全面退出大尺寸電視面板市場，至此“日本、韓國、中國臺灣”組成的鐵三角格局徹底瓦解。與日本顯示產業(yè)每況愈下形成鮮明對比的是，隨著我國多條高世代液晶面板生產線先后投產，我國已成為全球重要的面板生產基地。然而，就在我國顯示產業(yè)加速沖擊全球頂峰時，鴻海收購夏普，卻讓我國在“最后一公里”變得更加艱難。在這種情況下，我國該如何面臨新挑戰(zhàn)呢?
近年來，我國液晶面板產業(yè)快速崛起。到2016年，TFT-LCD面板按面積計算出貨量達到全球第二，全球市場占有率超過20%，產業(yè)總體規(guī)模超過3000億元，基本扭轉了電視面板依賴進口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下，在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產能規(guī)模將有望趕超韓國，成為全球第一。然而，在我國平板顯示產業(yè)快速發(fā)展的今天，全球面板產業(yè)格局卻悄然發(fā)生著巨變。
韓廠策略生變，液晶技術面臨嚴峻挑戰(zhàn)
從顯示技術來看，韓國廠商牟足勁，全面布局OLED。三星在出售一條5代線給我國信利后，預計在10月將關閉半數位于韓國湯井工廠的第7代LCD產線，天安工廠最后一條6代LCD生產線也會擇期關閉。如此一來，三星顯示器的LCD產線將只剩下湯井廠一半的7代線、2條8代線與我國蘇州的8代線。雖然這幾條產線用于生產電視面板，但將來還是會逐漸轉換成OLED產線，三星顯示器逐步關閉大部分生產效率低下的LCD生產線，其本意也是要逐漸退出LCD市場。
實際上，這些年OLED面板的發(fā)展勢頭很猛，尤其是在中小尺寸市場，對LCD面板形成了嚴峻的挑戰(zhàn)。根據IHS數據顯示，盡管液晶顯示屏技術仍然是顯示行業(yè)的主導技術，但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40% ，達到3.95億臺，其營業(yè)收入也預計將增長25%。
對于手機OLED面板市場，群智咨詢(Σintell)也給出了較好的預期。群智咨詢(Σintell)數據顯示，三星顯示年第一季度出貨規(guī)模超8000萬片，全球排名第一，同比增長超50%。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機新機中，接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出貨量最多的是液晶手機面板，京東方出貨總量第一，但是今年卻是三星的AMOLED面板。
而在大尺寸OLED市場，韓國LGD也加快布局。目前，LGD已經投資兩條8.5代OLED生產線，明年上半年還會再投產一條8.5代線。屆時，OLED電視的產能將達到150萬~200萬臺。除此之外，LGD還有進一步關于OLED面板生產線的投資計劃。
韓國廠商加快布局OLED顯示技術，不容小覷。現在我國面板廠商投入巨資建設液晶面板生產線，對于新型顯示技術的布局，我國面板廠商也應該高度重視。在面板業(yè)技術革新的窗口期，高端技術布局也是非常重要的。
鴻海收購夏普，重塑全球產業(yè)版圖
從廠商格局來看，鴻海收購夏普或將對整個顯示產業(yè)版圖產生變化。夏普有龐大的面板產能和技術專利，收購夏普的鴻海，將產生強大的化學反應，產業(yè)鏈會更加完善，使其整體競爭力進一步增強，并拉近與全球頂級公司的距離，特別是三星。在電視面板領域，2017年隨著高世代線量產，鴻海產能會有很大的提升，市場占有率將達到20%，進一步拉近與三星、LG、京東方之間的差距。在小尺寸領域，鴻海可以直接獲得夏普現有的LTPS產能，而且自己還將進一步布局LTPS生產線，勢必促進整個LTPS產能的提升。值得注意的是，OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱，計劃2018年實現OLED量產。為此，鴻海計劃投資2000億日元到OLED面板上，期望憑借大規(guī)模投資追趕三星等韓國廠商。
如今，全球顯示產業(yè)呈現出窮雄逐鹿的階段，面板廠商的合縱連橫，以及新型顯示技術的快速發(fā)展，讓我國面板廠商面臨更大的挑戰(zhàn)。值得欣喜的是，在中小尺寸領域，京東方、華星光電、天馬等廠商不斷加快LTPS生產線布局，和輝光電、天馬等部分AMOLED面板已經開始出貨，并應用于手機;在大尺寸面板領域，我國京東方已經在10.5代液晶面板生產線上進行布局，華星光電也有望跟進。而在大尺寸OLED領域，華星光電已經在印刷OLED技術上進行研發(fā)，若在研發(fā)和量產上能夠取得真正的突破，那么我國將在大尺寸OLED領域獲得話語權，并打破LGD在該領域的壟斷地位。
專家觀點：
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明
顯示產業(yè)發(fā)展應圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新
目前顯示產業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)，比如產能過剩、技術替代等，但是我認為，挑戰(zhàn)也就意味著機遇。柔性顯示、VR顯示、智能鏡子等產品，雖然現在看起來還不是很成熟，但是這些新的供給正在不斷的涌現，這些是顯示產業(yè)面臨的最重要發(fā)展機遇之一。我國顯示產業(yè)已經具備了領先的基礎和條件。首先，從市場來看，我國是全球電子信息產品最大的消費市場，也是最重要的制造基地;其次，從技術看，在TFT工藝積累上，我國已經進入了國際先進水平;最后，從產業(yè)鏈來看，我國已經開始培育了一批具有核心自主知識產權的上游配套企業(yè)，同時也部分實現了材料和裝備配套。
然而，面對這些機遇，我國顯示產業(yè)要想快速發(fā)展，還存在一定的制約因素。第一，我們的產業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來，第二，政府在投資上力度還有待加強和持續(xù)。
所謂協(xié)同創(chuàng)新，是圍繞產業(yè)鏈來部署創(chuàng)新鏈，包括上游的材料、中游的器件面板，到下游的終端應用。截至到2015年，我國在顯示產業(yè)投資接近5000億元，其中有4000億元以上都是面板投資，上游材料和裝備的投資不到1000億元，從這個數據可以看出，我國的產業(yè)鏈還不夠強，所以我國下一步要做的主要工作就是圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新。除此之外，我國還要圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈，2015年我國已經量產的面板生產線有22條，今后無論是政府資金的導向，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導向，一定是在面板技術上，以面板骨干企業(yè)為核心，向上游材料和裝備來延伸。
華星光電副總裁車漢澍
“四部走”戰(zhàn)略路線應對顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術密集和資金密集型產業(yè)，但是這些年廠商投資建廠依然熱情高漲，這使得我國大尺寸液晶面板市場一枝獨秀，蓬勃發(fā)展。鴻海收購夏普，是今年顯示產業(yè)的重磅消息，這場收購對于我國面板產業(yè)會有一定的沖擊。鴻海收購夏普后，將在2018年之前量產OLED。雖然有人認為，夏普此前沒有OLED的積累，夏普也幾乎是一個遲暮的老人了，不足為懼，但是我并不這樣認為。這些年包括夏普在內的日本消費電子企業(yè)都出現了巨大的困難，但是夏普的技術實力不容小覷，后發(fā)之勢依然十分強勁。夏普擁有LTPS和IGZO關鍵技術和專利，在OLED還沒有大行其道之時，LTPS和IGZO是最熱門的技術，它既能占據蘋果這類重要客戶供應鏈的戰(zhàn)略高地，又能為OLED做一些技術儲備。收購夏普后，我認為今年鴻海5.5代線以上產能占比將增到20%，重新拉開和京東方的差距，和第二位的三星也相差無幾了。
那么在這種情況下，華星光電會堅定地按照既有的“四部走”戰(zhàn)略發(fā)展。華星光電要在效率、產能、良率，經營、產品等方面形成優(yōu)勢，在開拓新應用，專利運營，包括參與標準制訂等方面加強實力，最終達到產業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實踐布局，這是華星的戰(zhàn)略發(fā)展之路。在華星光電的未來5年規(guī)劃中，包括了AMOLED及柔性顯示在內的發(fā)展路線。
未來，韓國、日本和我國臺灣地區(qū)會避開與我們的正面較量，也就是不會在8.5代線TFT-LCD領域進行正面競爭，而是向其他領域進行發(fā)展。但是盡管我國液晶面板發(fā)展勢頭很猛，靠群體作戰(zhàn)還行，單兵實力并不強。平板顯示產業(yè)確實給予了我們巨大的機會，但是也面臨非常大的挑戰(zhàn)，我國國顯示面板產業(yè)挑戰(zhàn)和機會并存，現在我們只是在“大”上逐漸做到全球領先，接下來就是要在“強”上更進一步。#p#分頁標題#e#
群智咨詢張虹
全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務的代工，但是目前規(guī)模不是很大，2015年鴻海電視代工業(yè)務規(guī)模市場占有率為11%左右，而且客戶結構相對比較單一，幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購夏普之后，將整合夏普做電子部品的事業(yè)群，勢必對鴻海集團產生深遠的影響，它的實力將得到顯著的提升。
首先，從營業(yè)收入來看，2015年鴻海加上夏普營業(yè)收入達到1630億美元，位居全球高科技公司前三位，僅次于蘋果和三星。
其次，從大尺寸面板布局來看，群創(chuàng)主攻是40英寸到65英寸產品，夏普基本是以60英寸以上產品為主，鴻海收購夏普之后，將在液晶電視面板領域形成有效的互補，使其整個產品線更加完善，而且客戶資源也可以進一步整合和優(yōu)化。值得注意的是，夏普一直和中國電子有密切的合作，未來鴻海集團也有望進一步加強與中國電子的合作。
最后，在小尺寸面板市場，鴻海在我國臺灣、大陸以及日本都有所布局。從全球主流的手機品牌廠商的面板供應鏈結構來看，夏普主要為OPPO，小米，魅族、中興、樂TV這些全球知名的品牌廠商供貨。群創(chuàng)主要是華為、中興、TCL品牌供貨。鴻海收購夏普之后，有助于鴻海手機代工客戶進一步成長。
目前全球顯示產業(yè)呈現出“三國四地”的格局，從營業(yè)額來分析，2014年和2015年全球主流面板廠商的營業(yè)額已經超過千億美元大關，國大陸營業(yè)額呈現大幅增長，說明中國大陸顯示產業(yè)在這幾年有一個飛速的增長過程，它的競爭力和影響力逐步增強。從面積來看，中國大陸主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%，而日本、我國臺灣地區(qū)的出貨面積也是呈現同比下滑。中國大陸、韓國、中國臺灣新的鐵三角格局將形成，整個顯示產業(yè)的競爭將是強者的競爭，競爭勢必更加激烈。
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