國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014～2020年）指導(dǎo)電子行業(yè)宏觀分析
歷史城鎮(zhèn)化率提高很快，但結(jié)構(gòu)矛盾阻礙了進(jìn)一步城鎮(zhèn)化。未來(lái)以生態(tài)文明和綠色低碳為指導(dǎo)思想，設(shè)置合理發(fā)展目標(biāo)。城市化布局以中部地區(qū)為主導(dǎo)，優(yōu)化東部沿海城市群
半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)保持景氣，但產(chǎn)能投資區(qū)域謹(jǐn)慎
日本市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張積極，但北美漸趨保守。半導(dǎo)體銷(xiāo)售環(huán)比下降，但同比仍保持景氣。固態(tài)硬盤(pán)漸漸進(jìn)入商用領(lǐng)域，需求持續(xù)旺盛，未來(lái)價(jià)格有望保持平穩(wěn)。LED通用照明市場(chǎng)成熟高速發(fā)展，未來(lái)增量將保持30%水平。
電子指數(shù)此消彼長(zhǎng)，臺(tái)灣電子指數(shù)開(kāi)始受關(guān)注
北美電子指數(shù)持續(xù)走高，勢(shì)頭有望繼續(xù)保持。臺(tái)灣電子指數(shù)開(kāi)始受到市場(chǎng)關(guān)注，一改跑平加權(quán)指數(shù)的頹勢(shì)，一季度跑贏臺(tái)灣加權(quán)5%以上。香港科技指數(shù)受到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，回調(diào)明顯。
由于目前處于年報(bào)披露期，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇始于去年3～4季度，2013年業(yè)績(jī)體現(xiàn)概率不大，財(cái)報(bào)可能與預(yù)期差距較大，估值回調(diào)壓力較大。而LED產(chǎn)業(yè)則從去年年初復(fù)蘇至今，全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)較穩(wěn)定。業(yè)績(jī)成長(zhǎng)最多，而估值最低的京東方A（000725.SZ）值得關(guān)注。
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